全球玉米深加工行業的發展分析

一、全球玉米深加工行業發展情況

(資料圖)

美國是世界上最大的玉米消費國，玉米產量占全球玉米總產量的40，中國占20。美國每年用于深加工的玉米量已超過5000萬噸，占玉米產量的20左右。美國的玉米經濟實力最強，技術最先進，并以此為根底形成了興隆的玉米深加工業。美國玉米深加工產品，由19世紀的淀粉、葡萄糖、飼料、玉米油，到20世紀的變性淀粉、淀粉糖和燃料酒精，尤其是目前作為玉米深加工的兩大主導產品淀粉糖和燃料酒精，成為推動美國玉米深加工產業開展的主要動力。

美國玉米深加工已有150多年的歷史，玉米深加工產品伴隨技術的進步而不斷豐富，已制造出3500種以上的產品，由過去單純的淀粉產品開展到淀粉糖、各種發酵產品、變性淀粉、玉米油和蛋白飼料等多門類的產品體系。玉米深加工產品主要包括：一是玉米淀粉。美國的玉米淀粉工業開展迅猛，是世界淀粉消費產量最大的國家，2022年美國淀粉產量占世界淀粉總產量為50.8%。由于美國淀粉原料基地連片集中，所以淀粉廠的規模大，一般年消費才能在數十萬噸。二是玉米淀粉糖。與其它淀粉糖相比，玉米淀粉糖具有本錢低、副產品多、效益高等優點。

美國玉米原淀粉有70%左右被用作制糖原料，僅用于消費糖類的玉米就達3300多萬噸。玉米淀粉糖除用于食品工業外，還應用于其它工業，如用于空氣清潔劑和煙草的保濕劑，也用于磚瓦制造中，通過防止枯燥過程中水分挪動減少破裂和變形，還可用于水泥中延遲其凝固時間。三是酒精。美國酒精用玉米的消費增長近幾年來非常強勁，酒精消費消費的玉米量已超過淀粉行業，成為美國工業用玉米消費的主體。2022年度燃料酒精消費消費玉米2340萬噸，比2021年同期增加520萬噸，增長幅度高達28.9%。在2022年，美國玉米產量的14.56用于消費酒精，2022年，這一比重上升到20%以上。這主要是玉米燃料酒精迅猛開展所致，燃料酒精將成為將來玉米酒精加工的主要方向。四是賴氨酸。玉米深加工產品中，氨基酸類的產品主要是味精(谷氨酸鈉)和賴氨酸。味精的消費主要在中國，賴氨酸的消費主要在美國和日本。目前，世界上95%以上的賴氨酸都作為飼料添加劑。隨著世界飼料工業的開展，賴氨酸的消費量逐年增加。世界賴氨酸消費規模最大的是美國AD公司，約占全球賴氨酸總產量的一半。

為進步玉米消費貿易及加工的組織化程度和產業競爭力，美國成立了玉米消費者協會、玉米貯藏與加工協會和玉米精加工協會，且3個協會間長期保持穩定的協同關系，使美國玉米加工產業具有規?；?、組織化、集約化、現代化等特征。美國玉米精加工協會有9家公司，下屬28家企業，年加工玉米3556萬噸，平均每個企業日處理玉米3500噸以上。

美國在開展玉米精深加工業中不斷進展科技創新，特別是節能、節水、節約原料和進步產品質量、進步效率和效益、降低本錢費用和減輕環境污染的技術工藝。乳酸和琥珀酸等有機酸采用膜別離與細菌連續發酵生物反響器耦合技術和雙極膜電滲析別離技術，賴氨酸消費采用連續離交法進展別離提純。采用快脫纖維法和快脫胚芽法，進步了加工效率，提升了飼料副產品的價值。此外，經過改造的研磨技術有效進步了發酵罐的實際產量。

二、全球玉米深加工行業市場結構

放眼全球近60年來玉米生產都呈增長態勢，全球玉米加工產業都面臨轉型升級階段。首先是傳統加工技術逐漸被低成本生物技術取代，其次是加工組織集中化、集團化。全球玉米加工產業鏈不斷延長，以美國為代表的現代型封閉長產業鏈可以實現玉米資源多次被開發利用，美國玉米深加工產品已經發展到四千余種，并且應用領域更寬。預計至2025年全球玉米深加工量將會達到7000萬噸左右。

三、全球玉米深加工行業競爭格局

作為全球最大的農產品進口國，我國需求的任何變化，都會對國際糧食市場帶來巨大變化。隨著我國玉米進口從烏克蘭轉向巴西，2023年，中國、美國和巴西，將在玉米市場跳三路“探戈”。

2023年全球玉米市場預警：中國、美國、巴西或形成貿易新格局!

美國玉米，需求萎靡可能延續至明年

美國，作為全球第一大玉米生產和出口國，其出口量占國內生產總量的15%左右，全球玉米貿易量的33%左右。但在過去幾個月，美國的持續干旱影響了其玉米出口。

由于駁船過境限制導致駁船運費創歷史新高，密西西比河下游的低水位影響了美國玉米出口的潛力。截止本月底，雖然運送玉米的駁船運費較10月和11月的創紀錄水平下降了25%以上，但仍然處于本季的高位。

根據標準普爾全球數據顯示，2023年下半年，將玉米從主產區伊利諾伊州運送至出港口墨西哥灣沿岸，駁船運費較上半年高出了25美分/蒲式耳，而運費上漲最終將反映在美國玉米的價格上，使其在全球市場上進一步缺乏競爭力。

另外，美元走強等其它因素也使得美國玉米對全球買家沒有吸引力，這種趨勢可能會至少持續到2023年年中。

四、全球玉米深加工行業趨勢預測

從出口市場來看，中國玉米需求將成為2023年美國玉米的主要驅動力。盡管在過去兩三年里，中國一直是美國最大的玉米買家，但2022年中國玉米需求一直低迷。

從美國國內自身需求來看，2023年，受經濟萎靡影響，美國的干酒糟以及乙醇混合需求都會降低。而養殖方面，有專家預計未來一年美國牛肉產量將下降8%左右，這將極大限制玉米在飼料領域的使用。

不過烏克蘭玉米產量的不確定性以及巴西和阿根廷的天氣擔憂可能會緩沖美國玉米價格下跌。

五、全球玉米深加工行業重點企業

益海嘉里以優質玉米為原料構建了豐富的產品系列，涵蓋中、小包裝食用玉米淀粉、果葡糖漿、麥芽糖、食用葡萄糖等淀粉及淀粉糖制品，各類玉米深加工產品廣泛應用于食品(如烘焙制品、糖果、火腿腸、速凍食品、休閑食品等)及飲料、啤酒、造紙、制藥、化工、飼料等行業，致力促進產業結構優化，延長產業鏈，推動玉米深加工行業可持續發展。

在糧食界，有全球四大糧商的說法，他們分別是美國的ADM、邦吉Bunge、嘉吉Cargill和法國路易達孚LouisDreyfus，根據名稱的第一個字母，人們通常把他們簡稱為“ABCD”四大糧商。

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